Моника Браун, известная телеведущая, ведет интервью с единственной выжившей жертвой серийного убийцы Арта. Девушка становится свидетельницей чудовищных убийств, которые совершал преступник, переодевшись в клоуна и испытывая наслаждение от насилия. После того, как полиция убивает Арта, его тело исчезает из морга, вызывая множество теорий о его возможном возвращении.
Наступает Хэллоуин, и молодая девушка Тара со своей подругой Доун решают пойти на вечеринку. Но по дороге они заходят в пиццерию, где оказываются вместе с известным маньяком. Он продолжает свои безобразные выходки, настойчиво преследуя девушек. Когда Тара и Доун пытаются уйти из пиццерии, маньяк устраивает кровавую резню.
В один момент Тара встречает безумную женщину, которая утверждает, что является ее родной матерью. Она старается избавиться от незнакомки, но вновь сталкивается с клоуном. Тот использует свою изворотливость, чтобы поймать девушку, давая ей снотворное и уводя ее в свое логово. Когда Тара приходит в себя, она видит подругу Доун, подвешенную за ноги в темном переулке.
Несмотря на все ужасы, пугающие зрители, телеведущая Моника Браун продолжает искать ответы на вопросы о загадочной исчезнувшей жертве Арта и его необъяснимых возможностях переходить из морга в реальный мир. Но вскоре выясняется, что бороться с клоуном и вспыхнувшими вокруг него безумными сценами не так уж и просто. Становится понятно, что кто-то очень сильно хочет остановить успех Моники в поисках правды, и убийца готов на все, чтобы этого не произошло...
